华泰联合保荐舜禹股份项目质量评级级承销保荐费用率偏高上市首年扣非净利润大降%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：安徽舜禹水务股份有限公司

简称：舜禹股份

代码：301519.SZ

IPO申报日期：2021年6月24日

上市日期：2023年7月27日

上市板块：创业板

所属行业：生态保护和环境治理业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：华泰联合

保荐代表人：周小金，黄嘉

IPO承销商：华泰联合

IPO律师：北京德恒律师事务所

IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

被要求就整体变更时存在未弥补亏损的相关情况，根据相关规定完善招股说明书的信息披露；被要求结合技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、与同行业可比公司优劣势对比等情况，围绕“三创四新”的某项具体特征，优化关于发行人符合创业板定位的信息披露。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，舜禹股份的上市周期是763天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

舜禹股份的承销及保荐费用为9523.97万元，承销保荐佣金率为11.06%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人华泰联合2023年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨62.97%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨16.63%。

（9）发行市盈率

舜禹股份的发行市盈率为38.20倍，行业均数18.85倍，公司高于行业均值102.65%。

（10）实际募资比例

预计募资4.95亿元，实际募资8.61亿元，超募比例74.12%。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比降低6.27%，营业利润较上一年度同比降低37.31%，净利润较上一年度同比降低32.35%，华泰联合保荐舜禹股份项目质量评级级承销保荐费用率偏高上市首年扣非净利润大降%归母净利润较上一年度同比降低32.68%，扣非归母净利润较上一年度同比降低44.78%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.55%。

（三）总得分情况

舜禹股份IPO项目总得分为69.5分，分类D级。影响舜禹股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。